系统主要由5 部分组成:
车辆险种保费计算
客户信息管理
订单信息管理
备忘录
计算器
1、 险种保费计算
根据用户的需要,对选择的险种保费进行计算,显示并保存报价计算结果。
移动保费报价计算的优点:
1)移动保险报价计算准确
移动保费报价计算的费率表以保险公司公布的费率表为标准,根据保险公司实际报价计算时的精度取舍,保费计算结果与保险公司计算结果吻合一致;2)移动保险报价计算简单、快速
软件的用户界面设计完全以人体学输入为标准,合理的输入设计为用户提供简单、快速的体验;用户界面设计完全根据用户的操作习惯,充分考虑了操作人员对设备的熟悉程度和使用习惯,用户在各种环境下使用设备仍然能够获得很好的操作体验;
3)移动保险报价计算方便
以往保险销售人员的工作模式以计算器或者笔记本为主,同时费率表也是必备的文件,条件不具备的销售人员还要记录客户投保的险种回到公司进行统一计算才能反馈计算结果给用户,这样的工作方式给销售人员与客户的洽谈带来不便;
本软件提供的移动计算方案极大地满足无法即时进行保费计算的各种销售人员,用户可以在与客户进行洽谈的现场根据客户的具体需求计算需要投保险种的保费,给客户提供险种投保的方案。
主要面向的用户有保险公司的业务销售人员和保险代理的销售人员,销售人员使用移动保险报价工具,在与客户进行洽谈时,无须随身携带笔记本及费率表,直接使用PDA或者智能手机即可计算投保险种的预定保费,保费的计算快速而准确;为销售人员带来了工作的便利,使用上的快速便利为销售人员带来了时间上的主动。
2、 客户信息管理
对客户信息进行管理,便于用户与客户保持紧密的联系,满足工作的需要;客户信息管理的功能项包括:
1)检索客户信息;
用可以根据电话号码进行对客户进行快速搜索,浏览客户的基本信息;
2)客户信息分类;
客户信息分类,使用户可以有针对性地对客户信息进行组织,根据客户的性质指定具体的联系方案;
3)客户联系提醒方案;
对于重要的客户,系统默认会给用户设置提醒在一定的时间间隔应该与客户进行联系;用户可以根据对具体的用户自定义提醒方案;
3)客户信息的编辑;
用户可以方便地对客户信息进行增加、删除和修改;
4)与PC同步
与PC的同步,可以及时保存(PDA端客户信息更新)更改的客户信息,更新(PC端客户信息更新)PDA端的客户资料信息;
3、 订单信息管理
订单信息是对客户的投保记录进行保存,以便用户在需要是进行查询,方便用户与客户进行业务沟通;
4、 备忘录
备忘录包括有记事和提醒的功能,系统提供对记事进行保密加锁功能;备忘录的记事和提醒功能,可以保证用户的重要计划得以按时执行,是用户工作业务开展的得力助手;
5、 计算器
提供用户对必要数字进行计算的,友好的用户界面和简单的操作是计算器的一大特色;
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